Une relation basée sur la proximité, la disponibilité, le respect, et une absolue confidentialité.
C’est parce que vos besoins sont spécifiques et parce qu’ils évoluent au cours de votre existence que MEFFRE Patrimoine s’attache tout d’abord à connaître votre situation personnelle et professionnelle, et à comprendre vos projets de vie. Une démarche en trois étapes qui a prouvé sa pertinence et son efficacité :
- Étude
Lors d’un échange approfondi, nous appréhendons votre situation dans sa globalité : votre parcours, votre environnement personnel et familial, votre patrimoine, vos objectifs, vos projets ainsi que vos contraintes.
À l’issue de cette phase d’analyse, nous vous remettons un rapport détaillé comprenant l’étude de votre situation matrimoniale, patrimoniale, fiscale et sociale. Nous répondons de manière précise et argumentée à l’ensemble de vos interrogations et objectifs, avant de formuler une stratégie patrimoniale sur mesure, cohérente avec vos projets et strictement adaptée à vos moyens et votre profil. - Prescription
Nous présélectionnons, avec objectivité et rigueur, les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à vos moyens, et vous accompagnons dans le choix éclairé et la mise en œuvre des opérations à réaliser.
Grâce à une architecture ouverte et aux accréditations nécessaires, le cabinet est en mesure de proposer et de distribuer l’ensemble des solutions assurantielles, financières et immobilières, en toute cohérence avec votre stratégie patrimoniale. - Accompagnement
Parce qu’une stratégie patrimoniale ne se limite pas aux seuls placements financiers ou assurantiels, nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre concrète des préconisations, en coordination étroite avec les autres professionnels du conseil tels que avocats, notaires et experts-comptables. Dans une approche de family office, le cabinet intervient sur l’ensemble des problématiques patrimoniales et personnelles, allant de l’assistance à la déclaration fiscale au suivi des dossiers retraite, en passant par l’éducation financière, afin d’offrir un accompagnement global, durable et cohérent à chaque étape de la vie. - Veille
Nous assurons un suivi permanent des marchés et des solutions retenues, afin de vérifier qu’elles conservent leur pertinence au regard de l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
Le cabinet exerce également une veille juridique et fiscale continue, permettant de garantir l’adéquation des solutions mises en place dans le temps et d’adapter les stratégies patrimoniales aux évolutions législatives et réglementaires, dans un souci constant de cohérence, de sécurité et d’efficacité.
Avec MEFFRE Patrimoine,
Faites décoller vos projets !
Étudiants, jeunes salariés, cadres ou professions libérales, seniors actifs, retraités, propriétaires ou aspirant à le devenir, projetez vous sereinement dans l’avenir !
Note Importante
L’activité de conseil en gestion privée globale est un métier réglementé sous l’accréditation de Conseiller en Investissement Financier.
L’intégralité des informations fournies par les clients est soumise au secret professionnel.
L’intégralité des informations fournies par les clients est soumise au secret professionnel.
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