Une relation basée sur la proximité, la disponibilité, le respect, et une absolue confidentialité

Une relation basée sur la proximité, la disponibilité, le respect, et une absolue confidentialité.

C’est parce que vos besoins sont spécifiques et parce qu’ils évoluent au cours de votre existence que MEFFRE Patrimoine s’attache tout d’abord à connaître votre situation personnelle et professionnelle, et à comprendre vos projets de vie. Une démarche en trois étapes qui a prouvé sa pertinence et son efficacité :

  • Étude
    Lors d’un échange approfondi, on définit votre vision du présent et de l’avenir. Sur cette base, Norbert Meffre et ses experts établissent l’analyse de votre patrimoine (volatilité, liquidité, rentabilité et sécurité), l’étude prospective de la répartition souhaitée des avoirs et la stratégie des montages financiers à concevoir.
  • Prescription
    MEFFRE Patrimoine présélectionne, en toute impartialité, les solutions qui répondent à vos objectifs et à vos moyens et vous assiste dans le choix rationnel et l’engagement des opérations à mener.
  • Veille
    MEFFRE Patrimoine assure une veille permanente du marché des valeurs, ainsi qu’un suivi régulier des options retenues pour contrôler qu’elles conservent leur pertinence au fil de votre parcours ou au contraire, revoir les options initiales.

Avec MEFFRE Patrimoine,
Faites décoller vos projets !

Étudiants, jeunes salariés, cadres ou professions libérales, seniors actifs, retraités, propriétaires ou aspirant à le devenir, projetez vous sereinement dans l’avenir !

Note Importante
L’activité de conseil en gestion privée globale est un métier réglementé.
L’intégralité des informations fournies par les clients est soumise au secret professionnel.
 

Documents à télécharger :

Document d’entrée en relation

Lettre de mission suivi

Nos services 2022

Bulletin de parrainage

close
Norbert Meffre vous souhaite la bienvenue.

Inscription Newsletter

Abonnez-vous à notre lettre d'information et recevez les meilleurs éditos de gestion de patrimoine

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.