Le Saviez-Vous… 1er MEFFRE Patrimoine poursuit son développement !

Article rédigé le 12 Nov, 2020

Chers Clients, Chers Partenaires, Chers Amis.

1er MEFFRE Patrimoine poursuit son développement en ajoutant des moyens et des services complémentaires pour toujours mieux vous satisfaire et ainsi, vous garantir une expérience qualitative.

Petit tour d’horizon des dernières évolutions du cabinet.

Félicitations à Miriam

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Miriam Eisenbarth, conseillère depuis 5 ans au sein de notre agence, vient d’obtenir la CJA (Compétence Juridique Appropriée) avec la mention « très bien » finissant majore de promotion.

Toutes nos félicitations pour cette nouvelle corde à son arc qui lui confère le titre d’experte patrimoniale et qui va lui permettre d’aller encore plus loin dans les conseils juridiques et la rédaction d’actes.

Bienvenue à Ornella

Afin de vous assurer la meilleure qualité de prestation, nous complétons le service gestion du cabinet avec l’intégration de Mlle Ornella Bruisse.

Ornella est en contrat d’apprentissage et sera présente les mercredis, jeudis, vendredis, toujours accompagnée de Marine, que vous connaissez sans doute déjà. Ces demoiselles sont les anges gardiens de notre cadre réglementaire et de l’ensemble des procédures de gestion du cabinet. Elles assurent les souscriptions, l’administratif, la relance et l’assistance de l’ensemble de nos prestations.

Eco-responsabilité

Nous nous inscrivons dans une politique éco-responsable qui consiste à intégrer les préoccupations environnementales et sociales à notre cabinet.

La première étape de cette démarche va s’axer sur 3 points :

  1. Faire correspondre nos achats avec la politique sécurité environnement de l’entreprise en sélectionnant des fournisseurs développant une politique RSE (Responsabilité Sociétale des entreprises).
  1. Etoffer l’offre de placements ISR (Investissements socialement responsables) : 40 supports actuellement.
  1. Dématérialiser nos documents en passant à la signature électronique, 100 % sécurisée ! Toujours dans le respect de vos souhaits, pour celles et ceux qui ne désirent pas avoir recours à cette solution, nous resterons bien sûr au format papier.

PCA : Plan de Continuité de l’activité

Le Plan de Continuité de l’Activité définit une stratégie pour faire face à tous types de risques dans notre activité.

Il permet donc de garantir une continuité des services clients mais aussi d’assurer la solidité du cabinet. 

Bref, il s’agit d’éviter que la chute d’un domino entraine tous les autres.

Ce PCA est désormais validé, testé et approuvé, vous promettant un niveau de service constant.

MONEY Pitch

Money pitch est un service dédié à la gestion de vos finances. Il vous permet de visualiser l’ensemble de nos contrats tous fournisseurs confondus. Dans sa version complète, il vous permet d’agréger vos comptes externes, d’avoir une vision à 360° de votre situation financière et de faire des simulations. Ce service est automatiquement inclus dans nos forfaits : version « lite » pour les formules « Silver » et version complète pour les autres. Ce service est aussi disponible à la carte :

• Lite : 3€ / mois

• Complete : 10 € / mois

Sur pc, portable ou tablette.

La relation de confiance que nous avons su développer avec vous est primordiale à nos yeux. Notre volonté est qu’écoute, expertise et « sur-mesure » restent toujours nos maîtres-mots.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Patrimonialement vôtre.